Utilisation de la ToDo
Dans le cadre d’un meilleur suivi de nos clients, des actions à prendre vis-à-vis d’eux et aussi des actions internes à la société, nous avons un nouvel outil 😊
J’imagine que vous avez vu le tableau CRM qui est apparu au démarrage de votre Mercator.
L’idée est de pouvoir y intégrer les demandes qui sont faites à chacun, pour une meilleure coordination entre tout le monde.
Concrètement :
- Un utilisateur peut encoder une demande de suivi à l’attention d’un autre (ou à soi-même !)
- Cette demande peut être liée, ou non, à un client
- Avec une échéance pour obtenir une réponse / ou échéance pour l’action en tant que telle.
- Et le destinataire de la demande (ou n’importe qui d’autre qui serait sélectionné) peut ensuite y donner un retour au travers du CRM
- Puis, quand l’action est clôturée, cocher sur « V » dans la colonne « statut » et ensuite, en bas à droite sur « clôturer action »
- Il faut par après faire un refresh pour visualiser le changement
- Dans le tableau CRM intégré dans Mercator, vous pouvez ne sélectionner que les actions « à faire » pour vous-même (par exemple) et ensuite cliquer sur refresh.
- Cela montrera ce qui reste à faire, demandé par d’autre personne.
Voici ci-dessous les screenshots à ce sujet.
Toutes les demandes d’améliorations sont les bienvenues ! L’idée est clairement de perfectionner l’outil tous ensemble 😊
PS : par ailleurs, on peut ajouter d’autres onglets, avec des vues prédéfinies (comme un tableau des backorders, qui existe déjà) et qui peuvent être créées par utilisateur – en fonction de vos besoins. Il suffit de demander !
